文章主题：东方证券, ChatGPT, 光通信, 高算力需求
东方证券指出，全球范围内，ChatGPT的兴起正在引发一场革命性的变革，其中，光通信行业有望从中受益，其高算力需求得以满足。然而，随着摩尔定律接近物理极限，硅光、CPO、液冷等新技术正在崭露头角，它们能够提供更高的算力，却消耗更少的能源。随着数据传输速率的飞速提升，芯片中的器件逐渐逼近物理极限。与此同时，为了提高晶体管密度，我们需要持续对晶体管技术进行改进，这无疑导致了芯片价格的逐年攀升。在这种背景下，降低能耗的需求愈发迫切。因此，一些新兴技术值得我们密切关注：（1）硅光技术：它采用激光束替代电子信号进行数据传输，可以将处理器内核间的传输速度提升100倍以上，而且，百纳米级的尺寸可以在一定程度上解决芯片制程进入10nm后制造工艺的瓶颈问题；（2）CPO技术：它将硅光模块和CMOS芯片整合到同一个插槽中，不仅可以提升集成度，同时也能有效减少传输损耗；（3）液冷技术：它利用液体替代空气，对发热部件进行散热。
为了重点关注那些在新技术布局上表现出色的供应商，本机构推荐以下几家厂商：（1）硅光/CPO技术领域，已经实现高速光引擎量产的光器件厂商天孚通信（股票代码：300394，投资评级：买入）、光模块厂商中际旭创（股票代码：300308，投资评级：买入）、新易盛（股票代码：300502，投资评级：未评级）、联特科技（股票代码：301205，投资评级：未评级）、光迅科技（股票代码：002281，投资评级：未评级）以及交换设备商紫光股份（股票代码：000938，投资评级：未评级）、锐捷网络（股票代码：301165，投资评级：未评级）；（2）液冷技术领域，值得关注的温控厂商有英维克（股票代码：002837，投资评级：未评级）、佳力图（股票代码：603912，投资评级：未评级）。
近期，《深圳市极速先锋城市建设行动计划》的发布引发了市场的广泛关注。该计划的主要目标是，到2023年底，深圳市将成功构建一个高速度、大容量、低时延的超级宽带网络。这将有助于实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”的网络建设愿景，从而使深圳成为我国首个、全球领先的高速先锋城市。
近期，工信部相关负责人强调，以千兆光网和5G为主导的“双千兆”网络，作为新型基础设施的核心部分和基础支撑，对于激发有效投资、推进新型消费以及助力产业数字化转型的作用显著。为实现此目标，我们需要大力推进千兆城市的建设行动，加速城市区域的双千兆网络深度覆盖，同时，全面规划并布局双千兆网络、数据中心、人工智能等基础设施的建设，以实现互联互通、共建共享、协调联动，进而加速构建云网融合、双网一体的网络架构和算力供应体系。此外，还需推动行业融合的应用，启动实施千兆光网的追光计划，加快跨行业跨企业的协同创新，以推动双千兆应用的规模化和多样化发展。同时，我们应鼓励龙头企业、科研机构等加大超高速光纤传输、下一代光网络技术和无线通信技术等方面的研发投入，深度参与国际标准化工作，强化行业标准和团体标准的制定，以此提升我国双千兆网络技术的核心竞争力。
本文源自金融界
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