ChatGPT:人工智能的iPhone时刻

在2023年，随着疫情的逐渐消散，科技领域最引人瞩目的概念无疑是ChatGPT。这一技术被比尔·盖茨誉为第二次革命性技术，而黄仁勋则将其视为人工智能的“iPhone时刻”。在此背景下，包括王慧文、李开复、李沐、贾扬清等在内的风险投资领域领军人物纷纷转战大模型领域，开启了一段新的创业旅程。这一领域已变得愈发活跃。

基于ChatGPT，行业和投资界对ChatGPT的热情具有赋能千行百业的潜力。

在UGC领域，Buzzfeed首席执行官乔纳·佩雷蒂向全体员工发出了一封令人振奋的备忘录。他宣布，今年人工智能将不再仅仅是研发阶段的辅助工具，而是公司核心业务的重要组成部分。事实上，在其他用户生成内容（UGC）平台上，已经有大量账户通过运用人工智能技术实现个性化生产内容，并成功盈利。这一趋势表明，人工智能在UGC领域的应用正逐渐成熟，未来有望为公司带来更可观的价值。

ChatGPT 的应用场景不仅限于娱乐领域，其强大的功能还可以为教育和英语学习提供有力的支持。例如，通过人工智能技术，我们可以创建针对儿童的寓言教育图画书，从而拓展孩子们的学习途径和视野。同时，ChatGPT 也可以成为成年人的英语口语练习伙伴，让他们在工作中或日常生活中更加流利地运用英语，进一步提升人类生活和工作的效率。

半导体行业作为ChatGPT计算支持的基础产业，自然会在这一波技术浪潮中受到影响，特别是受到美国限制的中国半导体产业。那么，ChatGPT究竟对中国半导体的发展模式产生了何种影响呢？

上周，CITE 2023会议落下帷幕，芯榜与CITE共同举办了一场关于AIGC和计算能力芯片的研讨会。在会议中，人们对于AI在半导体周期中的作用以及ChatGPT对计算芯片、存储芯片、密封测试和PCB四个细分领域的影响展开了深入探讨。事实上，有观点认为AI将成为未来半导体产业的主要推动力。同时，也有声音预期ChatGPT将引领计算芯片、存储芯片、封装测试和PCB等领域实现快速发展。

人工智能驱动半导体产业周期复苏，刺激产业链四个领域

自莫尔定律问世以来，消费电子产品一直是对半导体产业发展起到关键推动作用的重要力量。然而，随着手机市场的逐步饱和，以及业务增长速度的放缓， PC产品在疫情期间成为了国内市场的一大亮点，为半导体产业的持续发展注入了强大的动力。然而，如今我们正处于后疫情时代，消费电子产品的市场需求开始减弱，这使得半导体行业进入了下行周期，亟需新的应用场景来刺激市场需求，从而成为新的驱动力量。

在会议上，凯联资本董事总经理姚宁波指出，在过去的一段时间里，半导体的需求主要来源于手机市场。然而，随着手机销售量的逐年下滑，这一趋势已经变得非常明显。尤其是在新冠疫情期间，由于居家办公和在线教育等需求的激增，PC市场成为了主要的消费驱动力。展望未来，姚宁波认为新能源汽车有望成为新的增长点，为半导体行业带来新的机遇。

“AI、姚宁波说，HPC和云服务继续开始，计算将成为下半导体周期的主要驱动力。

姚宁波还指出，近期三星宣布减少生产，这预示着半导体行业的周期性低谷可能已经来临，下一个半导体周期有望在2023年的第三季度或第四季度展开。

芯片列表首席执行官班可可认为，ChatGPT给芯片行业带来的机遇体现在产业链上，主要集中在计算芯片、存储芯片、密封测试行业和PCB产业链四个领域。

随着ChatGPT关注度的不断上升，相关机构预测GPU全球增长率将从32.82%上升到39%，计算芯片需求飙升导致晶圆厂业务变化。从台积电的业务收入可以看出，其高性能计算继续高增长，占总收入的41%，首次超过智能手机业务领域。HPC芯片在英伟达数据中心的年增长率将高达200%-250%。

在存储芯片领域，班可可表示HBM是一种新型的CPU、GPU内存芯片，量价齐升，既能满足ChatGPT对存储的新需求，又能给灰暗中的存储行业带来鲜艳的色彩。2022年6月，SK海力士宣布量产HBM3，并将其发货给英伟达和H100 目前，SK海力士和三星的HBM订单激增，HBM已成为存储芯片行业的新赛点。

近年来，在封测领域，Chiplet对火灾的需求更大。

在PCB板行业，PCB板需要用于服务器的核心部分，如主板、电源背板、硬盘背板和网卡。计算革命不仅增加了PCB板的用量，而且促进了PCB向高频高速发展。对于国内制造商来说，英伟达A100/H100显卡的PCB供应商盛宏科技将直接受益。

也许面对美国的禁令，中国只能基于A800制作阉割版本的ChatGPT，因为它不能购买A100，但除了GPU，国内半导体制造商也可以在产业链的其他环节找到新的机会。

换道超车的存算集成，为中国AI大算力芯片注入了新的动力

ChatGPT最重要的需求是对计算能力的需求。虽然我们目前无法与GPU领域的英伟达相媲美，但我们可以通过另一种方式提高计算效率。致力于打破内存墙的会计集成技术已成为行业期望和资本追求的主要方向。

易铸科技高级副总裁徐芳在研讨会上解释说，从总体环境来看，计算能力需求越来越大，摩尔定律即将结束，市场对能效比的要求不断提高，但能效比和计算能力密度接近上限，这就是产业发展和计算一体化的原因和必要性。

另一方面，从科学发展规律的角度来看，阿姆达尔定律一直是硬件加速设计的基本定律，代表了处理器并行计算后提高效率的能力。根据公式推导，存算集成的人工智能加速效率远优于GPGPU。换句话说，在某种程度上，存算集成可以在一定程度上为计算能力的提高做出贡献，甚至比GPU更有优势。

国内其他存储芯片公司除了亿铸科技等专门研发存算集成芯片的公司外， 也参与了存算一体化。

在CITE会议上，存储芯片制造商易芯技术和ChatGPT的培训需要大规模的数据集，数据首先需要访问。有了大量的数据存储，需要一个带宽足够大的双向接口，可以读取大量的数据，这给存储芯片行业带来了机会。

“记忆芯本身就是存储的。我们支持大带宽数据传输，离线端支持数据加密，独立完成数据存储、计算、传输和加密，并在特定场景中着陆，可以帮助用户加强场景中数据应用的要求。”

“根据客户的人工智能应用程序需求，个性化应用程序可以有针对性地训练，但这对存储和计算提出了新的要求。因此，传统的静态存储没有太大的价值，但需要提取存储的数据并优化模型，以进一步满足客户的需求。”益新科技市场高级总监熊明霞解释说。