日前,德邦证券给予汉得信息(300170.SZ)“买入”评级(《泛ERP重回增长正道,自主产品多点开花》首次覆盖,给予“买入”评级。)

【核心观点】

汉得信息于2022年8月恢复与SAP的合作关系,重新升级成为SAP的金牌合作伙伴,泛ERP有望重回增长正道,自研产品打开第二成长级。2023年2月,加入百度文心一言生态圈,接入百度文心一言能力,共同推进B端人工智能深入应用。同时,GPT4引入到传统OFFICE办公软件,微软全新发布OFFICE COPILOT,汉德微扬有望深度获益。盈利预测与估值:2013-2021年汉得信息营收稳步增长,年营收CAGR为16.2%,归母净利CAGR为3.8%。预计汉得信息2022-2024年归母净利润分别为4.46/3.00/4.50亿元,对应EPS为0.51/0.35/0.52元。给予公司2024年40X目标PE,目标价为20.75元。

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